بهترین بروکر فارکس در افغانستان

لات و لوریج در فارکس چیست؟

SR-blogger

آموزش محاسبه لات و لوریج در فارکس به همراه مثال

فارکس معمولاً در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می شود. در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر ، اندازه های مینی ، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 ، 1000 و 100 تایی هستند. برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان می دهند و برخی دیگر از کارگزاران، خودِ واحدهای ارزی را نشان می دهند.

میدانید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می شود ، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش ، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

  • اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
  • اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
  • اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
  • و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج در فارکس (اهرم) چیست؟

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت لات و لوریج در فارکس چیست؟ بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد می شود. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی!

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در لات و لوریج در فارکس چیست؟ مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. تا اینجا با مفهوم لات و لوریج در فارکس آشنا شدید.

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

لات در فارکس چیست؟ اهرم افزایش سرمایه(Leverage) چه کاربردی دارد؟

لات در فارکس چیست؟

می خواهیم مفهوم لات در فارکس را براتون بگیم. در گذشته، لات و لوریج در فارکس چیست؟ معاملات فارکس لحظه ای تنها با مقادیر معینی انجام می گرفت که لات نام داشت.

اندازه استاندارد لات، 100.000 واحد است. البته اندازه های مینی، میکرو نانو که به ترتیب، 10.000، 1.000 و 100 واحد هستند نیز وجود دارد.

لاتتعداد واحد
استاندارد100.000
مینی10.000
میکرو1.000
نانو100

همان طور که می دانید، تغییر ارزش یک واحد ارزی نسبت به واحد ارزی دیگر با پیپ سنجیده می شود که درصد بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارزی است. به منظور استفاده از این تغییر بسیار اندک لات و لوریج در فارکس چیست؟ در ارزش، باید مقادیر بسیار زیادی از یک واحد ارزی را معامله کرده تا شاهد سود و زیان قابل توجهی باشد.( پیپ در فارکس چیست؟ )

فرض کنید که اندازه لات ما، 100.000 واحد (لات استاندارد) است. اکنون، برخی از مثال ها را دوباره محاسبه خواهیم کرد تا چگونگی تاثیرگذاری آن را بر ارزش پیپ متوجه شویم.

  1. USD/JPY با نرخ تبادل 100.000X(0.01/119.80)119.80 برابر است با 8.34 دلار آمریکا (به ازای هر پیپ)
  2. USD/CHF با نرخ تبادل 100.000X(0.0001/1.4555)1.4555 برابر است با 6.87 دلار آمریکا (به ازای هر پیپ)

در مواردی که دلار آمریکا اعلام نمی شوند، این فرمول کمی تغییر خواهند کرد.

EUR/USD با نرخ تبادل 100.000X(0.0001/1.1930)1.1930 برابر است با 1.1930X 8.34 برابر است با 9.99734 دلار آمریکا(به ازای هر پیپ)که آن را گرد کرده و به 10 دلار آمریکا حساب می کنیم.

ممکن است کارگزار شما روش دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات داشته باشد اما با هر روشی محاسبه کند، می تواند ارزش پیپ ارزی را که معامله می کنید در همان زمان به شما اعلام کند. با تحرک بازار، ارزش پیپ نیز بسته به ارزی که در حال معامله آن هستید تغییر خواهد کرد.

حالا که فهمیدید لات در فارکس چیست برویم سراغ اهرم افزایش سرمایه (Leverage) و بدانیم که آن چیست.

اهرم افزایش سرمایه (Leverage) چیست؟

حتما متعجب شده اید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مثل شما قادر است با این مقدار پول معامله کند. می توانید تصور کنید که کارگزار شما مانند بانک است و 100.000 دلار به شما قرض داده تا ارز بخرید. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که به نشانه حسن نیت، یک سپرده 1.000 دلاری نزد او داشته باشید کهآن را نگهداری خواهد کرد اما نه به عنوان امانت. باور نمی کنید که همه چیزآن قدر خوب باشد،نه؟ مکانیسم فارکس با استفاده از اهرم لات و لوریج در فارکس چیست؟ افزایش سرمایه این گونه است.

اهرم افزایش سرمایه

میزان اهرم مالی بستگی به کارگزار و انتخاب خود شما دارد.

عموما کارگزاران از شما ک سپرده معاملاتی می خواهند که به آن مارجین حساب(account margin) یا مارجین اولیه(initial margin) گویند. پس از اینکه پول خود را سپرده گذاری کردید، قادر خواهید بود معامله کنید. همچنین، کارگزار تصریح خواهد کرد که چقدر پول برای هر موقعیتی که (لات) معامله می شود، لازم است.

مثلا اگر اهرم افزایش سرمایه مجاز 100:1 باشد(یا 1% از موقعیت لازم باشد) و شما بخواهید موقعیتی به ارزش 100.000 دلار آمریکا معامله کنید، اما فقط 5.000 دلار در حسابتان دارید. مشکلی نیست! کارگزار شما 1.000 دلار به عنوان پیش پرداخت یا مارجین کنار می گذارد و به شما اجازه خواهد داد مبلغ باقیمانده را قرض بگیرید. بدیهی است که هر سود و زیانی به تراز پول باقیمانده(cash balance) در حسابتان اضافه شده یا از آن کسر خواهد شد.

حداقل تضمین برای هر لات به کارگزار شما بستگی دارد. در مثال فوق، کارگزار 1% مارجین درخواست کرده بود. این بدان معناست که کارگزار برای هر معامله 100.000 دلاری، 1.000 دلار سپرده برای آن موقعیت می خواهد یا با عبارتی با اهرم(لوریج) 1 به 100 کار می کند.

چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟

حال که می توانید ارزش پیپ و اهرم افزایش سرمایه را محاسبه کنید، بهتر است نحوه محاسبه سود و زیان خود را نیز فراگیرید.

فرض کنید می خواهید دلار آمریکا خریده و فرانس سوئیس را بفروشید.

  1. نرخی که به شمااعلام شده 1.4530 / 1.4525 است. به دلیل اینکه دلار آمریکا را خریداری می کنید، آنچه برای شما اهمیت دارد قیمت خرید (ask) 1.4530 است یا همین قیمتی که معامله گران حاضر به فروش هستند.
  2. بنابراین، 1 لات استاندارد (100.000 واحد) با نرخ 1.4530 می خرید.
  3. چند ساعت بعد، قیمت به 1.4550 می رسد و شما تصمیم می گیرید که معامله را ببندید.
  4. نرخ جدیدی که برای USD/CHF اعلام شده، 1.4550/1.4555 است. به دلیل اینکه شما در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا برای ورود به معامله ارز خریده اید، هم اکنون به منظور بستن معامله باید ارز خود را بفروشید. بنابراین، قیمت فروش 1.4550 خواهد بود.
  5. تفاوت 1.4530 و 1.4550 برابر 0.0020 یا 20 پیپ است.
  6. و استفاده از فرمولی که در مقاله پیپ گفتیم:

محاسبه لات در فارکس

به یاد داشته باشید که وقتی وارد معامله یا از آن خارج می شوید، در معرض اسپرد مظنه خرید و فروش قرار خواهید گرفت. وقتی یک واحد ارزی را می خرید، از قیمت خرید یا قیمت پیشنهادی استفاده می کنید و وقتی می فروشید، از قیمت فروش استفاده خواهید کرد. حالا که فهمیدید لات در فارکس چیست می توانید محاسبه ها را خودتان انجام دهید که البته لزومی ندارد چون کارگزار ها برای شما اینکارها را انجام می دهند.

لات و میکرولات چیست؟ با چند لات وارد معامله شویم؟

لات در واقع واحد اندازه‌گیری معامله است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک می‌باشد که باید هر تریدری به آن توجه کند و حتی اگر موقعیت خیلی عالی به نظرش رسید باز هم در حجم معامله کنترل شده عمل کند.

شما اگر در جفت ارز یورو به دلار با حجم یک لات وارد معامله شوید پیپ ولیو 10 دلار خواهد بود. یعنی به ازای هر پیپ نوسان ده دلار سود یا ضرر خواهید کرد.

لات در فارکس سایزی است که شما به عنوان یه معامله گر برای باز کردن معامله انتخاب می‌کنید و بایستی بر اساس مقدار لوریج، مدیریت ریسک و مقدار equity باشد.

ارتباط بین مدیریت ریسک و میزان حجم معامله Lot

هر تریدری برای خودش استراتژی مخصوصی دارد و بر اساس قوانینی که برای معامله‌گری خودش تنظیم کرده مقدار لات را انتخاب می‌کند. خیلی از مبتدیان و تازه‌کارها که هنوز یاد نگرفته‌اند بین احساسات و قوانین معامله‌گری باید دیوار بکشند، هر بار براساس احساسات‌شان lot متفاوتی را انتخاب می‌کنند. معمول‌ترین مدیریت ریسک که در بسیاری از استراتژی‌ها پیشنهاد می‌شود این است که میزان سرمایه برای پوزیشن جدید نباید از 1% مقدارequity بیشتر باشد.

البته بسته به تجربه‌ی افراد این یک درصد را می‌توان تا سه درصد هم افزایش داد. اما شما نباید اجازه دهید در یک معامله ریسک زیادی را متحمل شوید. چرا که اگر برای مثال در یک معامله ده درصد کل موجودی‌تان ریسک کنید ممکن است بعد از فقط ده معامله سرمایه‌تان را از دست بدهید.

تعیین اندازه لات در متاتریدر

شما در متاتریدر میتوانید تعیین کنید با چه حجمی می‌خواهید وارد معامله شوید. حجمی معاملات در بازار فارکس با لات اندازه‌گیری می‌شود.

هر لات چقدر است؟

درگذشته، فارکس در مبالغ مشخصی به نام “لات” داد و ستد می‌شد. اندازه‌ی استاندارد برای هر لات 100000 (صد هزار) واحد ارز است.

اندازه‌ی لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحدند.

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک ارز است. جفت‌ارزهای مختلف در طول یک روز نوسان‌ خیلی زیادی ندارند. نوسان آن‌ها معمولا کمتر از ۱۰۰ پیپ است.

برای استفاده از این تغییر جزیی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز مشخص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل قبولی را ببینید.

خوب یک سوال بزرگ پیش می‌آید.

ما با این سرمایه‌ی اندک چطور می‌توانیم مقادیر بسیار زیاد معامله کنیم؟

جواب در مفهوم ضریب اهرمی نهفته است.

بروکرتان را هم‌چون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می‌دهد.

تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده به او بدهید.

این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی را “لوریج” می‌گویند.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به بروکرتان و مبلغ مورد نظر شما دارد.

و اما بهترین لات سایز چقدر است؟

در بازار فارکس بسته به حد ضرری که بر اساس استراتژی خود در یک معامله مشخص می‌کنید، میزان لات آن معامله شما مشخص خواهد شد. مثلا اگر کل سرمایه شما 1000 دلار باشد و استاپ لاست شما با فاصله 50 پیپی از قیمت فعلی قرار دارد و شما بخواهید فقط یک درصد ریسک کنید باید فقط با دو صدم لات وارد معامله شوید. چون اگر استاپ لاست شما هم تاچ شود، فقط ده دلار از دست داده‌اید و قاعده یک درصد کل سرمایه را رعایت کرده‌اید. باید دقت داشته باشید که در بازار مدیریت ریسک را رعایت کنید، چون اگر شما ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادید برای جبرانش باید ۱۰۰ درصد سود کنید!

به جدول زیر دقت کنید.

بسیاری از تریدرها به این نکته توجه نمی‌کنند که جبران ضرر به این سادگی‌ها نیست. در واقع برای جبران نود درصد ضرر باید ۹۰۰ درصد سود کنید!

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا